Guten Morgen. Hier ist dein Briefing für die KW13.
Das waren die wichtigsten Entwicklungen:
Nvidia gewinnt 5 OEMs für Robotaxi-Plattform. Hyundai, BYD, Geely, Nissan und Isuzu setzen auf Nvidias autonome Fahrzeugplattform. Und: Uber & Nvidia planen Robotaxis in 28 Städten bis 2028
China-Autoimporte überholen erstmals EU-Exporte. EU-Exporte nach China sind 2025 um 34% auf 16 Mrd. € gefallen. Importe aus China sind um 8% auf 22 Mrd. € gestiegen
Uber investiert bis zu 1,25 Mrd. $ in Rivian. Ab 2028 sollen 10.000 Rivian-Robotaxis exklusiv für Uber fahren. VW profitiert als Rivian-Investor
ZF schreibt 1,6 Mrd. € auf E-Projekte ab. Der Nettoverlust hat sich 2025 auf 2,1 Mrd. € verdoppelt. Die Nettoverschuldung bleibt bei 10,2 Mrd. €
Min. 12 OEMs schwächen EV-Ziele ab. Honda, Mercedes, Ford, Stellantis, Volvo und Luxusmarken wie Rolls-Royce und Bentley haben Elektro-Pläne zurückgefahren. Die Strategieänderungen kosten die Branche min. 75 Mrd. $
BMW stellt den i3 vor. Der vollelektrische 3er ist das 2. Modell der Neuen Klasse. Analysten erwarten trotzdem kein Wachstum. Bank of America: Der i3 wird eher Verbrenner-Verkäufe kannibalisieren als neue Kunden bringen
Das sind die weiteren Themen:
📝 Mein Take
Die neue S-Klasse läuft auf Nvidia-Software und fährt für Uber
🏢 Company Updates
VW, Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Tesla, BYD, NVIDIA
🌍 360°-Update
Globale Märkte: USA, China, Europa, Deutschland, Asien
Tech & Transformation: E-Mobility, Autonomes Fahren, KI, Zulieferer
🔮 Mein Take
⎯⎯
Die neue Mercedes S-Klasse läuft auf Nvidia-Software und fährt für Uber.
Beim autonomen Fahren entstehen gerade 3 Schichten. Und die Autohersteller sitzen in der Mitte.
1) Der Kundenzugang (Uber)
Uber stand vor einem Problem: Wenn Robotaxis kommen, ist ihr Geschäftsmodell am Ende
Selber Robotaxis bauen hat nicht geklappt. Neue Strategie: Nicht die Robotaxis bauen, sondern die Plattform, über die sie zum Kunden kommen
20+ Partner sind bereits auf Ubers Plattform. Der neueste Deal: Uber investiert bis zu 1,25 Mrd. $ in Rivian. Ab 2028 sollen 10.000 Rivian-Robotaxis exklusiv über Uber fahren
2) Die Autos (OEMs)
Mercedes baut die neue S-Klasse auf Nvidias Software-Plattform. Und betreibt sie als Robotaxis über Uber
Stellantis liefert 5.000 autonome Fahrzeuge an Uber. Lucid liefert 20.000
Die OEMs bauen die Fahrzeuge. Die Fahrtechnologie gehört Nvidia. Der Kundenzugang gehört Uber
3) Die Technologie (Nvidia)
Nvidia liefert die komplette Fahrtechnologie. Vom Chip bis zur Software, die das Auto steuert. Alles aus einer Hand
8 Autohersteller setzen bereits auf Nvidia: Mercedes, Toyota, GM, Hyundai, BYD, Geely, Nissan, Isuzu
Nvidia will keine Autos bauen. Nvidia will die Grundlage sein, auf der jedes autonome Auto läuft
Das Muster kennen wir von Smartphones: Nvidia ist Android (das Betriebssystem), OEMs sind Samsung (die Hardware), Uber ist der App Store (der Kundenzugang).
Das Problem: Die größten Margen machen Google und Apple. Mit Hardware verdient kaum jemand Geld.
Augustin Friedel von MHP nennt es das "AV Sandwich". Seine Frage an Hersteller: Was genau macht euch noch unersetzbar, wenn Nvidia die Technologie liefert und Uber den Kundenzugang?
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